در شهری در ساحل کاستا بروا در اسپانیا، کلارا والورده، زن جوان و زیبایی، با همسرش خوان زندگی می‌کند. خوان یک معمار است و پروژه شهرسازی جسورانه‌ای را طراحی کرده است. در واقعیت، این پروژه غیرقابل اجراست. کلارا برای سرپا نگه داشتن زندگی مشترک و امور مالی خود، به عنوان بازیگر پورن در یک صنعت فیلم‌سازی زیرزمینی کار می‌کند. با وجود شغل و ازدواجش، کلارا هنوز باکره است. ازدواج آن‌ها هرگز به سرانجام نرسیده زیرا شوهرش ناتوان جنسی است و کلارا خودش را مقصر این موضوع می‌داند. او در کارش اجازه رابطه کامل را نمی‌دهد. یک روز او به ملاقاتی با کلرمن می‌رود، یک میلیونر آمریکایی که به نظر می‌رسد علاقه‌مند به عملی کردن پروژه خوان است. با این حال، کلارا به زودی می‌فهمد که او در واقع می‌خواهد از او باج‌گیری کند. صاحب خانه، خورخه، از شغل واقعی کلارا باخبر می‌شود و تهدید می‌کند که اگر با مرد آمریکایی همخوابی نکند، همه چیز را به شوهرش خواهد گفت.

پس از یک قایق‌سواری آرام، چهار جوان از جمله بیل ثروتمند، جو، فرد و جین، پس از تمام شدن بنزین ماشین باگی‌شان، درِ یک ویلای منزوی را می‌زنند. پیش‌تر در همان روز، بیل به جین زیبا یک گردنبند مروارید با پیشینه‌ای ظاهراً ماوراءالطبیعه داده بود که بعداً باعث دردسرهای بزرگی می‌شود. آن‌ها برای گذراندن شب به عمارت دعوت می‌شوند؛ عمارتی متعلق به لرد و لیدی الکساندر که همان شب میزبان مراسم عجیبی با حضور گروهی از افراد عجیب در رداهای سیاه هستند. در طول شب، جین در حالتی شبیه به خلسه از اتاقش خارج شده و به سمت یک محراب قربانی کشیده می‌شود. درست زمانی که چاقویی قرار است در بدن او فرو رود، سه دوستش به کمکش می‌آیند، اما آن‌ها شاهد یک قتل‌عام فاجعه‌بار و پر هرج‌ومرج هستند و با احساس گناه و تردید از آنجا فرار می‌کنند.